日本第三大无线运营商软银集团计划面向个人投资者发行4000亿日元(约合39亿美元)的债券,为收购美国第三大无线运营商斯普林特Nextel(S)融资。
该公司周二向日本大藏省提交的文件显示,这批债券的期限为5年,年息从1.25%到2.25%不等,发行价将于6月3日确定。软银计划从6月4日开始到19日发行这些债券。
此次发行将是软银有史以来最大规模的一次,自去年10月宣布以200亿美元收购斯普林特70%股权的计划以来,该公司已通过发行债券筹集了69亿美元的资金。
不过,软银的收购计划受到了美国第二大卫星电视运营商Dish Network(DISH)的挑战,后者计划以255亿美元收购斯普林特。软银董事长孙正义本月重申,他不会上调对斯普林特的收购报价,尽管从大和证券到巴黎银行都认为,该公司有将报价提高50亿美元的空间。根据原有交易条款,软银计划于7月1日完成交易。
软银发言人Takeaki Nukii表示,该公司计划将此次发行的部分收益用于帮助支付对斯普林特的收购,剩余收益用于偿还到期债务。此次发行的承销商包括大和证券和野村控股,以及另外7家券商。
今年2月,软银已发行了3700亿日元(约合40亿美元)的四年期债券,上个月又发行了24.85亿美元的美元债券和6.25亿欧元的欧元债券。本月较早时,Dish Network也宣布将发行25亿美元债券,为收购斯普林特融资。
彭博社的数据显示,穆迪目前对软银的信用评级为“Baa3”,是投资级别中最低的一级。标普对该公司的评级为“BBB”,是第二低的投资级别。
穆迪上月还表示,正在对软银的评级进行评估,因为在Dish Network加入竞购之后,该公司与斯普林特交易的结果尚不确定。标普则将软银加入了信用观察负面名单,并且表示,如果与斯普林特的交易得以完成,有可能将软银的评级下调两档,至“BB+”。
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