图：YY欢聚时代

牛华网讯 北京时间6月25日消息，今日，YY欢聚时代（Nasdaq：YY）宣布成功完成两批总计10亿美元可转债券（“债券”）的发行，包括计划发行的8.5亿美元和1.5亿美元的超额配售选择权认购额度（绿鞋额度）。

据了解，YY第一批5亿美元的可转换债券将于2025年到期，票面利率为0.75%；同样5亿美元的第二批债券将于2026年到期，票面利率为1.375%。

据悉，本次欢聚时代集团发行的可转债主要用于公司全球化业务扩张，包括基础设施投资、人员招聘、提升技术、支持海外的本土化运营、升级和扩展公司的视频内容等方面，帮助公司获取和服务全球用户。

该债券可以转化为YY的美国存托股份（ADS），初始转换价格为95.9美元，以2019年6月19日收盘价格71.04美元每股计算，转换溢价为35%。

对于本次交易YY欢聚时代CFO金秉表示：对于本次可转债的发行，在一周的发行期内完成超额发售。两批可转债的平均票面利率仅为1.0625%，也是2018年以来最窄的亚洲ADR可转债定价。