阿里巴巴融资金额达250.3亿美元 成全球最大IPO
2014-09-23 10:07 牛华网 巧艳 编译 我要评论()
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【牛华网讯】 北京时间9月23日消息,周一,阿里巴巴宣布,公司IPO的承销商已经行使了超额配售权,这使得阿里巴巴本次上市的融资额达到约250.3亿美元,正式成为全球有史以来最大规模的IPO。
根据阿里巴巴周一递交给证券监管机构的文件显示,为其上市承销股票的银行将总共获得3.004亿美元佣金,相当于融资额的1.2%。其中,阿里巴巴将支付1.218亿美元的承销费,而出售股权的股东将支付另外的1.786亿美元。
起初,外界的强劲需求将阿里巴巴的IPO融资额推至218亿美元。9月19日,阿里巴巴的股票在纽交所挂牌上市首日的价格上升38%自93.89美元。
由于投资者需求强劲,阿里巴巴的IPO承销商已经完全执行了购买额外4801.59万股美国存托股票(ADS)的选项,每股ADS代表了阿里巴巴集团的一股普通股,这些股票会以每股68美元的发行价出售。在这4801.59万股股票中,包括阿里巴巴新发行的2614万股股票,其余股票则来自雅虎、马云、蔡崇信等股东。
这样一来,阿里巴巴IPO的总融资额高达250.3亿美元,超过中国农业银行2010年上市时创下的221美元记录。
对此,阿里巴巴拒绝发表评论。
花旗集团、瑞士信贷集团、德意志银行、高盛、摩根大通和摩根斯坦利共同担任阿里巴巴此次IPO联席账簿管理人。
与此同时,欧洲商业银行罗斯柴尔德集团(Rothschild Group)则担任阿里巴巴IPO的财务顾问。(许巧艳)
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