最重要的牌
时至今日,全产业链模式是TCL的标志之一。
李东生认为,企业的强大不能只体现在产业的下游:品牌、市场、渠道和销售能力;在上游:核心技术能力和基础部件的能力现在是中国企业的软肋。为此他把自己的很大精力都放在产业链纵深上,这些布局甚至在两个国际化并购尚未突围的时候便开始起步。
如今TCL在液晶面板、模组设计、加工的工业制造领域的优势越发明显;在操作系统、软件、欢网平台等积累也逐渐深厚,西安软件基地、美国创新中心都有不少东西出来;内容方面则通过与百事通、爱奇艺等公司开放共赢得到加强;2013年底,TCL还在北美数千万美元投资了一家智能电视控制芯片公司,占股15%。
除了在生产、研发层面转型,TCL集团将在今年同步加速探索O2O模式,以提升销售效率。李东生更在CES展期间提及,将于不久后启动“TCL更新版的智能互联网战略” ,以最in理念打造TCL电视业务。
在这条令人生畏的产业链中,从当下的收益和对公司格局的贡献看,华星光电是2013年李东生手上最重要的牌,这也是他无数次提到要“对标三星”的由来和底气所在。
原因无他,转型期间的电视和手机仍要加大研发和渠道投入,而为集团带来主要利润贡献的正是这个当年李东生力排众议上马的液晶面板项目。
面板行业的周期性非常强,而且对工业流程设计、管控等能力要求很高,更是名副其实的“吞金怪兽”,所以尽管很多人都能看到产业链纵深、降低成本带来的好处,但其中蕴含的风险让无数人望而却步。
两年前,接受《英才》采访时,李东生就表示“如果你的竞争力能够达到中位数以上,那你就有机会赚钱。”(见《英才》2011年12月刊《李东生:TCL卡位战》)
两年多过去,华星光电8.5代线液晶面板在外界的持续关注之下,陆续投产、增产,到2012年9月产能达10.5万片,超越10万张基板的满载产能;2013年则保持在12万片的水准,2014年1月产量更高达13.30万片,同时保持90%的良品率。在市场大环境不断起伏的情况下,这种势头令人刮目。
李东生对此也颇为满意,他对《英才》记者介绍道:“华星2013年效率和效益的指标和三星显示是相当的,比其他几家要好一些。另外,我们的销售也很好,整个集团产业链整合的效能也发挥出来。”
2013年全年,华星光电的玻璃基板投片量达到139.65万片,液晶面板和模组的总销量2162.75万片,早已突破设计产能,并基本实现了满产满销。此外,包括贷款豁免、政府补助等在内的非经常性收益对业绩贡献也较大。财报显示,2013年华星光电实现销售收入155.3亿元,盈利22.6亿元。
光电研究机构WitsView的研究显示,2013年4K电视面板出货总量达到310万片,渗透率达1.3%。其中,华星光电超越友达拿下14%的市场,跻身全球第二位。
华星光电的初步成功并没让李东生停下脚步,2013年8月TCL宣布再“加码”高世代面板生产线,正式启动华星光电二期项目,项目总投资244亿元,计划用17个月建成,月产能10万片,目前正在积极引入战略投资者。
值得注意的是,随着三星苏州8.5代线项目竣工,以及京东方重庆项目和合肥项目、熊猫电子南京项目、LG广州项目等数个在建项目,到2015年中国大陆将有9条8.5代液晶面板生产线。
然而据市场研究机构NPD DisplaySearch最新报价资讯,2013年尤其三季度以来市场面板价格一再探底,一直到2014年1月依然持续下跌,跌幅持续在1%-2%不等。
这不能不让人重视面板行业是否存在产能过剩的问题。
李东生和华星光电团队对此早有深入考虑。在他看来,未来几年整个液晶面板市场需求增长大概是8%—10%左右,而一条8.5带线,大概可以增加4%多一点的供应量,所以等于是一年增加两条8.5带线的需求量,基本上还是平衡的,并且中国市场的目前仍然是短缺的。
中国电子视像行业协会常务副会长白为民也表示,未来一段时间内,面板产能并不会出现过剩,因为2013年内地面板自给率大约30%,如果计划中的生产线全部投产,预计到2015年能满足80%左右。事实上,这个数字刚刚达到《电子信息制造业“十二五”发展规划》中“平板电视面板自给率80%以上”的指标。
此外,李东生告诉《英才》记者:“华星新增的产能实际上不光是规模的扩大,更多是产品技术的升级。规模扩张能够提高项目的运营效率,而新的工艺技术提高能够让我们适应下一轮竞争。”
“资金上也不用担心,华星二期顺利投产后,大致年销售收入在180亿左右,利润还会进一步提升。”李东生说。
追赶三星
多年来,李东生给自己定下的目标一直是三星。采访中他再次强调,“我们公司整个的产业结构跟三星很像,未来还是把三星作为一个标杆。”
在他看来,三星有三个方面做得很出色:
其一,三星的国际化,通过坚持不懈的国际化,其业务结构在全球的布局比较均衡,它不只在欧美等大的市场做得很成功,在新兴市场也是如此。
其二,三星在企业核心能力提升方面非常强悍。比如产品创新能力,10年前三星的产品定位比日系品牌要低,索尼、松下的产品都比它贵。到今天,三星的产品定位已经比顶级的日本品牌还要略高一点。
此外,三星的品牌和渠道能力以及工业能力都在快速提升,它和苹果不一样,苹果更多的是在产品的设计、服务以及整个产业链、业务链的打造方面有突破,三星连工业这一块也做了,也有自己的核心零件(面板、芯片等),它不单是全球最大的智能手机厂商、最大的彩电厂商、智能电视厂商,也是全球最大的液晶面板企业、半导体企业、芯片企业。
“ 不是每个人都可以成为乔布斯那样的天才,但可以接近李健熙。”在李东生看来, TCL 也许是今天中国公司中,最接近三星的那个。
如今,TCL 旗下拥有四家上市公司:TCL 集团(000100 .SZ)、TCL 多媒体科技(01070 .HK)、TCL 通讯科技(02618. HK)、通力电子(01249.HK)。2012 年TCL 全球营业收入696.29 亿元,而2013 年达到853.2 亿元,同比增长22.9% ;净利润达28.9 亿元,同比增长126.7%。
同时,TCL 在全球设有23 个研发机构、21 个加工制造基地,在80 多个国家和地区设有销售机构。李东生还对《英才》记者表示:“未来TCL 集团在海外市场的品牌计划、营收和利润将达到总体占比的一半。”
而在这场全球产业升级、互联网技术和理念对传统业务形成冲击的情况下,李东生希望带领TCL走出一条更广阔的路,向消费电子工业集团的核心主业继续集中力量。
为此,TCL 集团从2013 年底开始再次进行了一系列的布局和战略调整,包括房地产业务重组、代工业务进行拆分,教育业务重新布局、能源投资领域更集中等。最终TCL 确定了多媒体、通讯、华星光电、TCL 家电和通力电子五大核心产业,以及系统科技事业本部、泰科立集团、新兴业务群、投资业务群、翰林汇公司五大业务板块的“5+5”产业组织架构。
李东生向《英才》记者表示:“未来我们会更加聚焦主要业务,尤其是附加值高的业务和环节,如液晶面板、家电物联网等智能终端方面。同时,TCL会采取与互联网企业深度合作、独立开发、服务分成等方式,推动硬件向服务平台的转型。”
从2013 年看,通过不断创新的产品形态和业务模式,TCL 集团在智能化转型的发展战略步伐明显加快。另一方面,TCL 在白电销量快速增长,预计盈利增长平稳。2013 年,TCL 集团空调、冰箱、洗衣机的销量同比分别增长21.96%、19.47% 和27.45%,快于行业平均增速,盈利能力有所改善。
此外,2014 年TCL 将推出新的娱乐化转型战略,向价值链后端发力。近期TCL 宣布进军游戏产业,推出专业的智能游戏主机+ 游戏电视两类产品,前者产品形态类似XBOX。此消息一出,TCL 集团股价直封涨停板。
2014 年2 月25 日,在发布2013 年度财报的第二天,TCL 正式启动互联网时代的全新经营转型战略——“智能+ 互联网”与“产品+ 服务”的“双+”战略,以互联网思维重新定义了以用户为中心的新价值观。这意味着TCL 整体公司战略由以经营产品到经营用户的方向性转变。
纵观30 余年的发展历程,李东生再次给TCL集团确立的三个核心能力:优秀的工业能力、技术创新能力、全球化运营能力。“确实,这一仗打下来,又是一个新的格局。”尽管面临着互联网时代的颠覆与重塑,但李相信这些能力不是简单的换个玩法、渠道上网能够取代的。
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